12月16日， 陜煤集團(tuán)2019年第一期可續(xù)期公司債券成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模為80億元，產(chǎn)品期限為3+N年，票面利率低至4.28%，為2019年度全國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券單期發(fā)行最大規(guī)模，同時(shí)創(chuàng)可續(xù)期企業(yè)債單期發(fā)行歷史最大規(guī)模記錄。此次債券發(fā)行由開(kāi)源證券擔(dān)任牽頭主承銷商，其中可續(xù)期企業(yè)債券額度刷新了全國(guó)可續(xù)期企業(yè)債券單次最大核準(zhǔn)規(guī)模記錄。
近年來(lái)，陜煤集團(tuán)貫徹落實(shí)中省決策部署，在省發(fā)改委和省國(guó)資委的指導(dǎo)下，堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和高質(zhì)量發(fā)展方向，充分利用陜煤AAA級(jí)信用和百億級(jí)盈利水平疊加優(yōu)勢(shì)，全力推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券發(fā)行，獲得了國(guó)家發(fā)改委高度認(rèn)可。本次230億元債券發(fā)行額度，占2019年陜西省企業(yè)債核準(zhǔn)發(fā)行總額度的46.58%，為本年度國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)的最大規(guī)模企業(yè)債券。本期企業(yè)債券的核準(zhǔn)發(fā)行，充分體現(xiàn)了國(guó)家發(fā)改委對(duì)于陜煤集團(tuán)等陜西省企業(yè)的高度認(rèn)可，很好地提升了陜西省屬企業(yè)在資本市場(chǎng)的整體形象和影響力，也為陜西省企業(yè)拓展企業(yè)債券融資渠道產(chǎn)生了良好的示范效應(yīng)。據(jù)悉，本次募集資金到位后將對(duì)陜煤集團(tuán)“十四五”末實(shí)現(xiàn)“以10萬(wàn)產(chǎn)業(yè)工人、6000億資產(chǎn)，支撐5000億銷售收入和5000億A股市值，實(shí)現(xiàn)500億利潤(rùn)”的高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)提供了有力保障。
作為本次債券發(fā)行的牽頭主承銷商，開(kāi)源證券量身打造融資方案，全程提供高效專業(yè)服務(wù)并展現(xiàn)了很強(qiáng)的銷售定價(jià)實(shí)力。面對(duì)年末節(jié)點(diǎn)臨近，市場(chǎng)資金利率翹尾，流動(dòng)性常態(tài)性趨緊的不利局面，開(kāi)源證券在項(xiàng)目申報(bào)同時(shí)大力推進(jìn)市場(chǎng)詢價(jià)推介，做實(shí)前期債券銷售準(zhǔn)備，在正式取得發(fā)改委批文4日內(nèi)圓滿完成債券簿記建檔。全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)211.5億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.64倍，創(chuàng)2019年度全國(guó)單期規(guī)模最大優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券及可續(xù)期企業(yè)債券發(fā)行歷史最大規(guī)模。此次債券的成功發(fā)行是開(kāi)源證券有效發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，提升直接融資比重，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的又一典型案例。（和悅）
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